새로운 아시아 펀드 가 처음으로 문 을 닫 았 고 '월 스 트 리 트 의 왕' 인 소 세 민 은 중국 시장 을 전망 했다.

"중국 은 오 랜 시간 동안 엄 청 난 힘 을 보 여줄 것 이 라 고 생각 합 니 다."1 년 만 에 블랙 스톤 그룹의 공동 창업 자 이자 회장 겸 CEO 인 조세 민 (Stepen A. Schwarzman) 이 중국 시장 에 대한 좋 은 평 가 를 다시 한 번 드 러 냈 다.

소 세 민 은 월 스 트 리 트 의 왕 이라는 칭 호 를 가지 고 있다.2021 년 3 월 31 일 까지 그 는 피 터 피 터 슨 (Peter G. Peterson) 과 공동으로 설립 한 블랙 스톤 그룹 은 6488 억 달러 의 자산 을 관리 했다. 그 중에서 사모 펀드 업무 의 관리 규 모 는 2118 억 달러 이다.

지난 2 년 반 동안 블랙 스톤 그룹의 자산 관리 규모 (AUM) 는 60% 가까이 증 가 했 고 회 사 는 생명 과학 분야 와 장기 투자 업 무 를 포함 한 일련의 새로운 전략 을 작 동 했다.

블랙 스톤 그룹 은 지난 3 월 에 최초 로 장기 주주 권 기금 인 블랙 스톤 Growth (BXG) 의 모집 을 완 성 했 고 45 억 달러 의 기금 규모 로 전 세계 최초 로 장기 사모 펀드 의 모금 을 달성 했다 고 발표 했다.

블랙 스톤 그룹 회장 겸 COO Jonathan Gray 는 2021 년 1 분기 실적 전화 회 에서 블랙 스톤 아시아 지역 의 업무 가 더욱 확 대 됐 고, 2 기 아시아 사모 펀드 (기자: BCP Asia II) 는 30 억 달러 의 첫 폐 지 를 마 쳤 으 며, 수 주 내 에 3 기 아시아 부동산 기금 모금 을 시작 할 계획 이 라 고 밝 혔 다.

소 세 민 은 블랙 스톤 그룹의 창시자 로 서 여러 차례 공개 적 으로 중국 창 고 를 하 겠 다 고 밝 힌 바 있다.올해 5 월 12 일 그 는 "제1 5 회 중국 투자 연 회 · 연례 정상 회의" 라 는 온라인 상에 서 "중국 시장 에서 과학기술 과 의료 건강 분야 에 관심 을 갖 는 회 사 는 이 두 트랙 의 성 장 률 과 기본 면 에서 매우 크다" 고 말 했다.

아시아 업무 가 한층 더 확장 되다.

다른 유형의 자산 관리 회사 로 서 블랙 스톤 그룹의 주요 업무 구역 은 부동산, 사모 펀드, 헤 지 펀드 와 신용 대출 을 포함한다.재무 보고 에 따 르 면 2021 년 3 월 31 일 까지 블랙 스톤 그룹 사모 펀드 업무 의 AUM 은 2118 억 달러 로 지난 분기 말 1975 억 달러 에 비해 7.2% 증 가 했 고 작년 같은 기간 1747 억 달러 에 비해 21.2% 증가 했다.

블랙 스톤 그룹의 사모 펀드 업 무 는 기업 사모 펀드 (Corporate Private Equity), 전략 적 기회 (Tactical Opportunties), 사모 펀드 2 급 시장 (Secondaries) 과 인 프 라 펀드 (Infrastructure) 등 을 포함한다.

그 중에서 기업 사모 펀드 업 무 는 주로 플래그 십 펀드 블랙 스톤 Partnes, 아시아 지역 에 전념 하 는 블랙 스톤 Capital Partnes Asia, 장기 적 인 전략 을 가 진 블랙 스톤 Core Private Equity 와 에너지 분야 에 전념 하 는 블랙 스톤 Energy Partnes 를 포함한다.

기업 사모 펀드 가 모집 중인 새 펀드 에서 BCP Asia II 의 목표 모금 규 모 는 공식 적 으로 밝 혀 지지 않 았 다.이에 따라 이 펀드 의 모금 규 모 는 2020 년 11 월 에 50 억 달러 이상 이 될 것 이 라 고 해외 언론 이 보도 했다.

블랙 스톤 그룹의 지난 아시아 펀드 는 2018 년 에 모금 을 마 쳤 고 펀드 규 모 는 23 억 달러 였 다.그 러 고 보면 신규 펀드 규 모 는 당초 계획 대로 두 배 이상 늘 어 날 것 으로 보인다.

그리고 주의해 야 할 것 은 블랙 스톤 그룹 이 최근 에 사모 펀드 업무 분야 에서 여러 가지 새로운 임명 을 내 렸 는데 그 중에서 Amit Dixit 를 아시아 사모 펀드 업무 의 책임자 로 임명 하고 중화 구 와 한국 사모 펀드 담당 황 익 (Ed Huang) 을 아시아 사모 펀드 업무 의 최고 경영 자로 임명 하 는 것 을 포함한다.

전체 아시아 시장 을 보면 2020 년 아시아 지역 에 전념 한 사모 펀드 모금 총액 은 2019 년 한 해 동안 1540 억 달러 에서 2020 년 까지 810 억 달러 에 육박 한다.

좋 은 소식 은 2020 년 아시아 지역 의 주주 권 투자 기금 모집 총액 이 허리 에 걸 렸 음 에 도 불구 하고 두부 기구 가 자금 을 모 으 는 측면 에서 의 '금 흡수' 효 과 는 계속 되 고 있다 는 것 이다.

아시아 지역 에서 PE 펀드 배 치 를 늘 리 는 이색 자산 관리 기구 에 있어 한편, 아시아 지역 사모 펀드 업무 의 단일 거래 규모 가 증가 하여 자금 에 대한 수 요 를 높 였 다.한편, 더 큰 펀드 규 모 를 갖 추 면 양질 의 프로젝트 를 쟁취 할 때 경 쟁 력 을 갖 출 수 있다.

중국 부동산 시장 에 애착 을 가지다.

중국 시장 에 서 는 블랙 스톤 그룹의 부동산 투자 가 상당히 유명 하 다.

블랙 스톤 그룹의 글로벌 시장 에 있 는 부동산 펀드 업 무 를 보면 재무 보고 정보 에 따 르 면 2021 년 3 월 31 일 까지 블랙 스톤 그룹 이 부동산 분야 에 있 는 AUM 은 1963 억 달러 로 지난 분기 말 1872 억 달러 에 비해 4.9% 증 가 했 고 지난해 같은 기간 1609 억 달러 에 비해 22% 증가 했다.

소 세 민 이 제1 5 회 중국 투자 연 회 · 연례 회의 에서 한 연설 을 통 해 알 수 있 듯 이 중국 부동산 분야 에 대한 그의 열정 은 식지 않 았 다.

소 세 민 은 지난해 같은 기간 '제1 4 회 중국 투자 연 회 · 연례 정상 회의' 에서 중국 부동산 업계 에 대한 투자 흥 미 를 밝 히 며 창고 와 쇼핑 몰 두 가지 투자 기 회 를 제시 했다.그 는 당시 부동산 은 중국 경제의 중요 한 구성 부분 이 라 고 말 했다."부동산 에 관심 이 없다 는 것 은 숨 쉬 는 것 에 관심 이 없다 는 것 과 같다."

이후 2020 년 11 월, 파워 부동산 은 광 저 우 국제공항 을 보유 하고 있 는 파워 종합 물류 원 의 지분 70% 를 더 블랙 스톤 Group Inc 에 양도 하 겠 다 고 발표 했다.이 인수 가 완료 되면 블랙 스톤 은 중국 내 물류 투자 조합 이 약 3 분 의 1 로 확 장 될 것 으로 보인다.

블랙 스톤 부동산 중국 구 이사 진 우 이 거래 는 21 세기 경제 보도 기자 의 특별 방문 을 받 아들 일 때 블랙 스톤 그룹 이 중국 물류 부동산 분야 에서 의 구 조 는 주로 대만 구, 장삼 각, 징 스 티 지 등 지역 의 핵심 도시 에 집중 된다 고 소개 했다.이런 지역 들 은 최근 몇 년 동안 수요 가 왕성 하고 임대료 의 증가 도 비교적 빠르다.

특히 진 우 는 이 같은 인터뷰 에서 블랙 스톤 을 보유 한 부동산 업 체 들 이 장 임대 아파트 분야 투자 기 회 를 예의 주시 하고 있 으 며 2020 년 6 월 투자 완 료 를 마 쳤 다 고 덧 붙 였 다.

앞에서 말 한 포럼 강연 에서 소 세 민 은 중국 부동산 분야 의 투자 기회 에 대해 진일보 한 논술 을 했다. '중국 부동산 분야 에서 우 리 는 창고 와 물 류 를 매우 중시 하 는데 이것 은 인터넷 쇼핑 과 다른 온라인 활동 의 물류 체인 중 하나 이다.또한 우 리 는 다 세대 주택, 아파트 등 자산 을 선 호 하 는데 이런 자산 은 부동산 업계 에서 우수 하 다.그 밖 에 중국 은 레버 리 지 를 사용 하 라 고 격려 해 왔 습 니 다. 이것 은 우리 에 게 많은 기 회 를 주 었 습 니 다. 왜냐하면 많은 사람들 이 부동산 을 팔 수 있 기 때 문 입 니 다.

그러나 2 기 아시아 사모 펀드 와 3 기 아시아 부동산 펀드 의 모집 이 추진 되면 서 블랙 스톤 그룹 은 더 많은 자금 을 중국 시장 에 배치 할 수 있 게 될 것 이다.