市場分析：2020年1～7月の我が国の紡績業界の経済運営状況

2020年下半期には、中国の紡績製造業にとって、国内市場は新冠の疫病の打撃の谷間から出てきています。国内住民の生活消費が徐々に回復し、国際部分の紡績品の消費市場が好転し、消費者から牽引されて、紡績業界は徐々に20年近くの最低点を脱する見込みです。

一、国内小売消費市場が回復し、国際市場の状況が異なる。

1、オンライン小売消費の伸びは国内小売市場の最大のハイライトとなっている。

今年1-7月、国内の社会消費財小売総額は同9.9%下落し、現物オンライン小売額は同15.7%伸びた。現物商品のオンライン小売額は社会消費品の小売総額に占める割合が25.0%に上り、前年同期比5.6ポイント上昇した。このうち、インターネットを通じて販売された食料品や使用品は前年同期比で急速に伸びており、衣料品は同0.9%減の1～6月より2ポイント縮小した。ネット販売はますます重要な販売ルートになります。

図1実物商品のオンライン小売額及び社会消費品の小売総額に占める比重

出所：国家統計局

1-7月、限度額以上の店舗の紡織服装小売額と履物のオンライン小売額はそれぞれ同17.5%と0.9%下落し、前期比2.1%と2ポイント縮小した（図2参照）。

図2限度額以上の単位紡織服装小売額と履物ネット小売額は同時期と同じ変化状況（%）

出所：国家統計局

2、主要な紡績品の消費市場状況はそれぞれ異なる。

主要な紡績製品の消費市場は今年も程度の違いに衝撃を受けました。欧州連合は主要な紡績原料及び製品の輸入市場として、1-5月にEU域外から紡績製品を輸入する総額は10.8億ユーロ（約13億ドル）で、同29.5%下落しました。輸入総量は7万トンで、同24.1%下落しました。もう2つの伝統的な重点市場は米国、日本で、1-7月にそれぞれ紡績製品を輸入する総額は11.9億ドルと714.9億円（7億ドルに換算）で、同43.4%と37.3%下落した。輸入総量は7.2万トンと1.5万トンで、前年同期比41%と28%減少した。欧州連合、日本の二つの市場は米国市場より優れていますが、日本市場の輸入価格はより速く下がりました。米国市場が受ける衝撃は一番大きいです。

図3主要な紡績製品消費市場の毛織製品輸入状況（単位：トン）

注：EUのデータは1-5月のデータです。

出所：ヨーロッパ統計局、日本商務部、米国商務部

二、毛織物の生産は上半期に比べて良くなりました。

1、紡績製品の生産量が落ちて、曲がったところがあります。

市場状況の好転に伴い、7月には、ガーゼの月間生産量が初めて前年同期を上回った（図4参照）。1-7月の紡績糸の累計生産量は同11%減となり、上半期の減少幅より2.7ポイント縮小し続けた。同時期の毛織物は同17%減の緩やかな縮小を示した（図5参照）。紡糸と織物は紡績製品の2種類の主要な中間製品で、それらの生産状況は最終製品と全産業チェーンの生産販売が回復し始めたことを反映しています。

図4 2019-2020年毛糸の月間生産量の変化状況

図5 2019-2020年毛織物の累計生産量が毎月変化している状況

出所：国家統計局

2、服装類は毛で非服装用の粗毛に回復します。

1-7月に羊毛の輸入量は13.5万トンで、同29%下落し、上半期より1ポイント下げました。輸入単価は同12%下落し、上半期より0.9ポイント下落した。オーストラリア、ニュージーランド、イギリス、ウルグアイの輸入羊毛はそれぞれ16%、50%、39%、69%下落しました。南アフリカの羊毛輸入は同134%増です。オーストラリア、南アフリカ毛のみが輸入量の前年同月比の回復を示し、他の国の羊毛輸入の下げ幅はさらに深まっており、服装用毛の市場は比較的良好な回復が見られます。

三、紡毛製品の輸出は初めて減少しました。

税関の1-7月のデータによると、中国の紡績原料と製品の輸出総額は46.7億ドルで、前年同期比31.3%下落し、輸出全体の状況は厳しいが、上半期より1.9%下落し、今年初めて減少幅が縮小した。

図6 2020年毛織原料と製品の月間輸出額及び累計輸出は前年同月比で推移している。

出所：中国税関

製品別で見ると、マシン織製品の輸出の減少幅は、ニット類の製品よりも大きいです。1～7月には、毛織物、毛織物、機織マフラーの輸出台数が前年同期比41.3%、42.4%、58.5%減少したのに対し、毛糸、ニットウエア、ニットマフラーの輸出台数はそれぞれ25.5%、35.9%、40.3%下落し、ニット製品の耐衝撃性はやや高い。同時期の人造毛皮と毛布の輸出はそれぞれ18.4%と24.8%下落した。

中国税関のデータを見ると、紡績品はいくつかの主要輸出市場の輸出額に対していずれも下落しており、下落幅はいずれも主要市場の紡績品の輸入データよりも大幅に減少している（図7参照）。特に米国市場では、米国商務省のデータによると、中国からの紡績品の輸入総額の減少幅は、紡績品の輸入総額より17ポイント高い。

図7 2020年1～7月の毛織物の主要輸出地域の輸出状況

注：ヨーロッパ、アメリカ、日本のデータと比較することができるため、ここでは毛織製品には人造毛皮、化繊毛布、化繊カーペットのデータが含まれていません。

出所：中国税関

四、紡績業界の収入と利益の減少幅は大幅に縮小した。

1-7月、規模以上の紡績及び染色企業の営業収入は全部で744億元で、同時期の減少幅は3.7%まで縮小し、上半期の減少幅より19.3ポイント縮小し、明らかに好転しました。2年間で初めて紡績業の平均水準より良い状況が現れました。同期の紡績業の13.4%の下落率より明らかに良いです。しかし、業界企業の利潤空間の圧迫は依然として深刻で、1～7月の平均利潤率は0.9%にすぎず、前年同期より2.1ポイント下落した。

全体的に見れば、私たちはまだ困難な時期にありますが、業界は市場の需要不足と資金不足など多くの困難に直面しています。しかし、私たちはまだ見られます。毛織業界は局部と部分からいい兆しを見せています。業界は積極的に発展を求めており、供給側の改革を軸として、産業チェーンの完備性と健康運行の維持に努め、積極的に市場を開拓し、特に国内販売市場の開拓を重視し、小ロット、多品種、快速反応の市場要求に積極的に適応し、国内の大循環を中心として、国内の国際双循環相互促進の発展パターンの下で、団結協力し、共に活路を図る。